このページのスレッド一覧（全54スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 自作ファンド「グロソブのコピーでグロソブの２倍!の利益」 |
16 | 11 | 2006年11月18日 21:12 |
| 投資立国-日本を目指した投資教室１ |
55 | 78 | 2006年11月12日 08:52 |
| 海外分散投資の商品（ETF) |
0 | 0 | 2006年7月22日 12:02 |
| 初めに結論を書くのも気が引けますが「TOPIX ETF 1306」 |
0 | 1 | 2006年8月14日 16:43 |
| 毎月分配型投信 中高年に人気 |
0 | 1 | 2006年7月22日 17:07 |
| 貴重な外国債券ファンド |
1 | 0 | 2006年6月30日 14:48 |
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「自作PCならぬ！自作ファンドのススメ！」
価格.COM の自作PC ジャンルのノリで、
メーカー製ファンドよりパフォーマンスの良い！！
「自作ファンド」の作り方のノウハウを公開します。
（オーバークロック！？の方法も伝授）
対象は、初心者と中級者の間位を想定しています。
このネタは、雑誌で特集しちゃうと、
広告主の証券会社からクレームは付くだろうし、
投信の販売手数料が収入のファイナンシャル・プランナーが決して
語らなかった禁断!!ジャンルです。
どうです！丁度、価格.COMにビッタシの内容でしょう！。
少しだけ勉強すれば、”自作ファンド”は、作れるので、
実は、自作PCより簡単なんです。
しかも投信の場合、だいたい１０年で償還と言って、
ファンドが解散することが多いですが、
自作ファンドに償還は、無いです。
パソコンの場合、トラブルが有るからメーカー製にも一理ありますが、
自作ファンドの場合、別に組み合わせて動作させる類の物では無いので、
メーカー製のファンドには、特に意味は無いです。
「投資立国-日本を目指した投資教室」より
少し簡単な内容で、どちらから読んでも理解で出来ます。
で、だいたい、毎週１回、４〜５回で
有名な分散ファンドのコピーファンドの作りかたを
説明し
時々、過激なオーバークロック
（スーパー節税！やレバレッジ付き）
の説明をします。
4点
●「グロソブのコピー・ファンドで、本家（グロソブ)の２倍!!利益を出す!の巻き」
今回の血祭りは、格付けの高い国の国債に投資するグローバル・ソブリンです。
何故か、このインチキファンドの純資産総額が、５兆円を超えて、
日本最大のファンドになっています。（不思議だ！）
http://www.morningstar.co.jp/fund/menu/nav_rank/nav.asp
●結論から言いましょう。
100万円10年投資して、
為替と金利が変わらなかったとして、
グロソブが 126万円
自作ファンドが 148万円
利益が 1.84倍（48万/26万円）です。
為替と金利を固定したのは、一番計算しやすいから、
他のケースも、まあ、同じ様な結果が出ますから、
計算してみてください。
●具体的な計算式を示しましょう。
下記のポートホリオで、92万円10年投資すると、
米国債金利 4.5%、ユーロ債券 4% カナダ債券 ４％
平均金利 4.2%(税引き後 4%）
金利、為替に変化が無かったとして、１０年９２万円を投資すると、
９２万円＊1.04↑10=136万円（1.48倍）
９２万円のポートホリオ
-------------------------------------------------------
国 債券種別 償還年日 残年月 価格 購入額
米債（ゼロクーポン） 2008/02/15 1年4カ月 94.43 1000$
米債（ゼロクーポン） 2010/02/15 3年4カ月 86.70 1000$
米債（ゼロクーポン） 2013/02/15 6年4カ月 76.29 2000$
米債 合計 39 万円
独債（3.25) 2010/04/09 3年5カ月 99.80 2000ユーロ
仏債（ゼロクーポン） 2029/04/25 22年6カ月 42.44 4000ユーロ
ユーロ債 合計 43 万円
加債(ゼロクーポン) 2008/6/1 1年7カ月 94.4 1000カナダ$
カナダ債 合計10万円
-------------------------------------------------------
一方で、グロソブの場合、
金利は、4.2%ですが、
年間1.3125%信託報酬がかかります。
また、途中の分配金にしろ、償還時の利益（平成20年から）にしろ
20%の税金がかかります。
従って、以下になります。
９２万円＊(100%+(4.2%-1.325%)*(100%-20%))↑10
９２万円＊1.023↑10=115.5万円（1.255倍）
書込番号：5513559
2点
●なるべく簡単な債券教室！その１
「債券の種類と税金を知れ！」
２倍儲かると、具体的なポートホリオまで、示されれば、
初めて知った方は、ゼロクーポンて何ですか？
どこのスーパーで売っているのですか？
と言うところでしょう！。
凄い！勉強する気が出たでしょう。
順を追って説明します。
○ゼロクーポン
償還日が、１０年後の１００＄のゼロクーポンならば、、
これは、１０年後に１００＄を返す事を約束している債券です。
従って、今の価格は、利子分を差し引いて、
たとえば７０＄で市場で取引されています。
利子に対する税金は、一時所得で、
債券を途中売却すれば、なんと！毎年５０万円まで無税です。
○利付き債
表記金利が５％で、
償還日が、１０年後の１００＄の利付き債ならば、
毎年、利子を５％の５ドル払い。
１０年後に１００＄を返す事を約束している債券です。
今の価格は、
市場金利が５％未満ならば、１００＄を超えて取引
市場金利が５％ならば、１００＄を超えて取引
市場金利が５％を超えていれば１００＄未満でを超えて取引
されます。
利子に対しては、２０％が税金です。
債券を途中売却した場合の利益は、全く無税です!（←ポイントです！）
●具体的な節税方法。
償還年を分散させたゼロクーポンを購入し、
毎年１回、
毎年償還年が近くなって、利益が出たゼロクーポンを５０万円の無税の範囲で、
途中売却して、また、償還年が長いゼロクーポンを買いなおす事を繰り返します。
年間５０万円の節税なので、為替が変わらなければ１千万円程度の投資まで
無税です。まあ、為替は円安傾向なんで、５００万円程度が無難かな、
あとは、利付き債にしてください。
また！、家族で投資すれば、人数分当然、節税できます。
両親や妻の分も運用して上げましょう。
書込番号：5513566
1点
また、明日、
グロソブのポートフォリオのパクリ方と、
更にスーパーな債券の節税方法を説明します。
（↑そんな物有るのか？、確かに！あります。）
書込番号：5513585
1点
●なるべく簡単な債券教室！その２
「グロソブのポートホフォリオを盗む。」
盗んで良いか？、別にいいんです。
特許は無いから。
まず、一応１００ページを超える、目論見書を見ましょう。
http://www.kokusai-am.co.jp/fund/pdf/mokuromi1/148013.pdf
なんか難しい事が書いてあります。
流石プロだなー真似できない！と思わせるのが相手の手口です。
２ページのウィークリー・レポートを見ましょう
http://www.kokusai-am.co.jp/fund/pdf/weekly/148013.pdf
実は、コピーファンドに必要な情報は、↑これだけです。
解説していきましょう。
１、《ファンドとベンチマークの騰落率》の欄を見ると
設定以来、ベンチマークのインデックス（機械的な売買）が、
50.8%の利益ですが、グロソブは46%です。
ですから、購入する場合、目標未達成の理由は、良く聞きましょう。
普通、インデックスの運用手数料は、0.2%です。
一方で、グロソブの信託報酬は、年間1.3125%ですから、
まあ、年間1%以上、証券会社がインチキで巻き上げている、３流ファンドです。
２、《通貨別構成比》
多い順に、
ユーロ 40%
ドル 28%
ポンド英 8%
日本円 8%
カナダ 8%
その他 8%
真似する場合、
・資金が300万円以下ならば、ユーロ＋ドル。
・資金が300以上ならば、お好みので、ポンド＋カナダ
まあ、８％の日本国債は不要でしょう。
３、《格付け別構成比》
・８割が、一番格付けの高い"AAA"。
・１割強が、AA+,AA,AA-
・１割弱が、日本国債です（苦笑）。
真似する方も、"AAA"の国債を買えばＯＫです。
具体的には、米、独、仏、英、の国債です。
あと、AAAで、世界銀行の債券とかあるけれど、
日経新聞で、見たこと無い様な機関は、
報道されないから、やめた方が無難だと思います。
４、償還日までの残年月日（ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ)
「ポートフォリオの構成」表の中の
"ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ"と言うのが、償還日までの平均残年月日です。
ただし、
ゼロクーポンの場合 償還日までの残年月日＝ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ ですが、
利付き債の場合、利子分が早く返済されますので、
およそ、残年月日＊８割＝ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝです。
表から、
米国債は、償還日までの残年月日が、3.7年。
ユーロ債は、償還日までの残年月日が、8.3年
である事が分かります。
グロソブの場合、５兆円ファンドなんで、
毎日売買しいますが、コピーファンドは、
年１回程度なので、ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝに+0.5年する事をお忘れなく。
書込番号：5515609
2点
●グロソブ・ポート・ホフォリオの改造
５兆円と言うのは、凄い大きな金額です。
単純に日本国民１人当たり４万円。
だから、ファンドが恐竜の様に大きい。
５兆円あれば、ヘッジファンドの様に
各国の中央銀行に戦いを挑める金額だし、
意図するしないに、関係無く、
投資先に凄い影響を与えます。
しかも、３流ファンドだから、
投資している人もまあ、中身を理解していないので、
ちょっとした事で、パニックになりやすい。
仕方が無いので、円！、ユーロ、ドル、その他に、
投資先の規模を考慮して投資しているのでしょう。
だから、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドなんかは、
グロソブとしては、あんまり大きな金額は、投資できない。
●個人の場合は、そんな制約は、無いので、
・米ドル
・ユーロ
・オーストラリア、カナダ、ニュージーランド
の３分が出来ます。
まあ、私は、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドに投資していませんが、
●金利について、
米国債は、グロソブの場合、ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝ（償還日までの平均残年月日）が、3.7年ですが、
これは、短期金利と長期金利が殆ど同じ事が、理由だと思います。
あえて、ﾃﾞｭﾚｰｼｮﾝの長い債券を買う理由が無いのだと思います。
私も賛成です。債券は、３〜５年程度も物が良いでしょう。
私は面倒なので、ドルMMFです。
ユーロは、グロソブの場合、8.3年ですが、
私は、米国債の金利が上がれば連動して、ユーロも上がるのではないか？と思います。
ですから、8.3年は、ちょっと長いじゃないの？と感覚的に考えています。
だから、米国債にプラス１年して、債券は、4〜6年程度も物が良いかな？
私は、３年強の債券です。
資源国（オーストラリア、カナダ、ニュージーランド）は、
「資源の奪い合いで、これから、景気が良くなる。」
と言う前提に立てば、金利は、上がります。
従って、米国債より更に短く、2〜3年程度も物が良いかな？
私は投資していないので、良く知べてね。
●全体のポートフォリオに締める債券の割合。
債券の場合、保守的な定年後の方に人気ですが、
○６０代、７０代の方の場合、
まあ、自宅が有るのが前提ですが、
一番のリスクは、インフレで年金が大幅に目減りする事
インフレが起きなければ、株で損しても生活に支障ないでしょ！。
この自作債券ファンド 1/3
日本株（インデックス） 1/6
欧米中の株（インデックス) 1/6
日本の国債や貯金 1/3
書込番号：5515733
2点
●取引が出来る証券会社、
いくつかの証券会社で扱っていすが、
品揃えの良いのは、野村、大和、日興です。
で、私は、大和か日興を薦めます。
債券⇔ＥＴＦ が出来るのは、
大和、日興だけだから、ただし、債券とETFの品揃えを良く確認してね。
野村
http://www.nomura.co.jp/retail/bond/f_secondary/index.html
大和
http://www.daiwa.co.jp/ja/products/bond/foreign/world/index-s.html
日興
http://www.nikko.co.jp/cgi-bin/bond/global/sort.cgi?f_cd=0&f_sort=0
なお、 詳細な税制や具体的な取引方法について、以下で
資料を無料で配っています。まあ、良く書けています。
http://www.daiwa.co.jp/ja/products/bond/foreign/tzero/index-s.html
書込番号：5515764
2点
●●●お約束のオーバークロック・テクニック！
さて、問題です。
以下の債券を、１０万ユーロ（１千２百万円）
購入し、償還日直前に売却したとして、
どの位税金を納める必要が有るでしょう。
国際金融公社（ﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄ債） AAA(SP)、Aaa(Md)
利率 償還日 残存(約) 価格 利回り 額面
0.500% 2013/07/29 6年10ヵ月 80.25 3.82% 1,000
http://www.nikko.co.jp/cgi-bin/bond/global/simulation.cgi?f_cd2=5015132
なんか、事実を知ったら、
グロソブを購入した人は、グロソブを売った人にキレるし、
この債券を購入した人は、罪悪感を持つだろうね！。
●●●来週の予告●●●
さて、次週は、何にしょうかな？
時価総額の大きい順にモーニングスターを見て、
http://www.morningstar.co.jp/fund/menu/nav_rank/nav.asp
次は、時価総額が1兆円を超えた、
「財産3分法ファンド」をボコボコにします。
●おまけ
堅気！？のITエンジニアである私と上司の1年前の会話
艦長：わが社のベンチマークを目的として、
”HP WORLD Tokyo 2005”の最重要な基調講演を聴いてきました。
HP社は、最重点であるサービスの分野で先行するIBMと戦う為に、
HPは、「萌え市場」に参入しそうです。
http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0506/22/news098.html
わが社も、「萌え市場」に参入し、社員が一丸となって、
「萌え！」ましょう。
上司：絶句、ただ苦笑い、本気にせず。
艦長：何故返答がないのですか！！！。
あなたは、魂をこめて仕事をしていますか！！！
上司：.....
あと、企業秘密。
仕方が無いので、個人的にアキバの大家である
ダイビルと東宝の株をそれぞれ100万円づつ買った。
ダイビルの株主として、“うち水っ娘大集合!2006”を支持します。
2007年は、行くぞ！！！
http://akiba.ascii24.com/akiba/news/2006/08/20/664073-000.html
書込番号：5515815
1点
>以下の債券を、１０万ユーロ（１千２百万円）
>購入し、償還日直前に売却したとして、
>どの位税金を納める必要が有るでしょう。
良く考えたら、答えの分かった人は、誰も回答しないよね！。
（大、爆笑）
本当に、知りたい人は、日興に聞いてください。
「喜び＆呆れる」から。
書込番号：5541484
0点
グローバル・ソブリン・オープン何であんなに人気があるんですか？色々な投資信託ランキングを見たらほとんど上位をキープしているんです。
グローバル・ソブリン・オープンの人気の理由教えてください。
書込番号：5637636
0点
＞グローバル・ソブリン・オープンの人気の理由教えてください。
グローバル・ソブリン・オープンに限らず、ファンドが人気があるのは、張る側から思い込まされてるだけだよ〜ん。
だってさぁ、ファンドのリスクがあるって認識、誰にもないんだもん。
リスクってぇのは、二種類ある。コントロール出来るものと、そうでないもの。
相場やってっと分かるけど、ホントに恐ろしいのはコントロールできないものなんだね。
なんで、ファンドのリスクが怖いのも理解出来るんでないの？
書込番号：5642881
0点
人気がある理由は、毎月もらえるからですよ。
書込番号：5651429
1点
多少手ごたえを感じたので、スタートします。
対象は、自分で勉強する気のある初心者、中級者、
興味のある方は、適当に突っ込みを入れてみてください。
反響によって内容を考えます。（無反響だったら止めます）
●[価格.COM]が投資掲示板の意義
私は、常々[価格.COM]さんが、投資の掲示板を作らないか？切望していた。
何故か？、投資商品て、分かりにくくて、不適切な商品が多く、その為投資に踏みくれない人や
大損した人も多かった。
●[価格.COM]が出来る前は、
・情報の入手が困難で、
パソコンなんかも、分かりにくい商品だし、適正価格が分からなかった。
自作しても、構成や、細かな設定なんかは、適切な情報の入手が困難だった。
自作パソコンのジャンルて、[価格.COM]が育てたジャンルだと思います。
・適正価格が分からなかった
液晶テレビの価格て、多分、[価格.COM]さんが決めていますよね。
・家電の不良品が減り、製品の作りが変わった。
あっと言う間に不良品の情報が伝わる。
多分、家電製品の開発者て、自分の作った製品を確認しているんじゃない？
企業には大抵、「お客さまの声」を聞くセクションがあるけれど、
[価格.COM]の方がコストタダで、信憑性もよっぼど高いと思います。
価格COMの掲示版は、結構、信憑性が高く信頼している人が多いし、
結構、皆さん、物知りで、勉強している人が多かった。
●一方投資は、
・日本人て、投資の話て対面でしないので、凄い素人さんが多いんです。
しかもある程度信頼できる情報源て、殆ど無いです。
だから、親の言いつけで、投信だけは、買ってはイケナイみないな都市伝説がまかり通っているんだと思います。
こんな、都市伝説を打破して、[価格.COM]から、投資立国日本の文化を創りたいと考えています。
（私は、本当に価格.COMのいちユーザなので、念のため）
7点
この間に58件の返信があります。
＞オプショントレーダーさん の書き込みは、
艦長にとって無価値なので、
君にとって無価値でも、違う人間に有益ということもあるんでないの？
＞別スレで、やってね！。
また、裁判でも起こすと恫喝するの？
でも、君はスレッドを建てただけで、この掲示板の主催者でもあるまいに、スレッドが荒れない限り、そういうのは私物化って言うんだよん。
＞貴方の考えかたが変わったら議論しましょう。
別に、君と議論するつもりはないよん。
それにしても、何だな。そういう言い方って、自分だけが正しく、他は間違っているする態度は、傲慢に見えるんだけど？
＞それとも、貴方のスレ！で、北朝鮮問題について、
とても熱く語りましょうか？
投資に関する掲示板で、投機と投資についての議論は、その範囲内だと思うんだけど、北問題は、明らかな政治問題。それを、同列に扱うには、どうかしているねぇ。
余程、癇に障ったのかな？
＞（最低限度・エチケットとして、スレ主の意向は、守りましょう）
て言うか、利用規約に、そんなものはないんでどね。
大体において、議論をする掲示板で、持論に対する批判は当然あるもので、スレッドを建てた人間の意にそぐわない議論になることは当然なことだよん。なんで、それが嫌なら、寧ろ、キミの方こそ、書くべきではないのでは？
オイラでも、荒れない限り、何でもありなんだけどね。
それに、そんなことを言ってるスレッド主は、キミだけなんだけど。
＞まあ、このまま、私にとって、無価値な書き込みを続けて、
楽しい？、虚しくない？。
楽しいかと言えば、違うかな。でも、こんなことを書くということは、オイラが嫌がらせでもしていると思ってるんだどうね。
ざ〜んねんながら、そんな気は全くないよん。こちらは、キミ相手に議論をする程、暇ではないので。
書込番号：5538750
0点
俺もオプショントレーダー氏と同様の意見
一般に公開されている掲示板で批判は止めてくれ、
っていうのは随分ムシが良すぎるし、私物化はよくない
こういうスレッドで批判や反論に答える気がないのなら
スレ主はこういう趣旨のスレッドは止めてくれない？
あと自作自演のレスの応酬もウンザリです
逆に、著書をそのまま写すようなことして著作権面では大丈夫？
そっちの方が心配になっちゃいますよ
書込番号：5538872
0点
株式を世界に分散した場合の一年後の皮算用（基準価格）をしてみました。
予想％ 最大％ 最小％
・日本 ＋14 ＋20 −7
・中国 ＋25 ＋40 0
・米国 ＋15 ＋25 −10
・欧州 ＋15 ＋25 −5
・インド ＋25 ＋40 −10
・ブラジル ＋30 ＋50 −10
1000万円を日本と中国に200万、他に150万投資すると一年後の総額
予想1205.5万円、最大1330万円、最小933.5万円となります。
ロシアは投資する国ではないと考えますので（日本のため）、BRICsファンドへの投資より、各国に分ける方が良いと考えています。
書込番号：5538919
0点
タウリン４０００さんからの速達
ユキカゼ艦長さん宛
>（H株の中身て、殆ど石油株です。
>実際は個別に買うけれど、
>議論のためにここは、H株指数）
艦長が中国株を個別に買っている理由は、石油株に偏った指数の為だったと思いますが
現在のH株指数は銀行株が上位を占めています。
http://yahoo.searchina.ne.jp/data/quote_
sort.cgi?market=HSCE&type=az&sor
t=20
それでも、H株ETFより個別を買った方が良いのでしょうか？
楽天証券でSPDRs、H株ETFの取扱が始まりましたので購入を検討しています。
また、ジム・ロジャースは、資源株より商品を直接買うことを薦めていますが
艦長の商品に関する考え方をお聞かせ下さい。
ロジャーズ国際商品指数（RICI）に連動するインデックス・ファンドを
自作コピーファンドで出来れば最高なのですが、個人では難しいのでしょうか？
書込番号：5543367
0点
ん！「 Banana Millefeuilleさん 」そうきたか！。
＜回答します＞
まず、笑える質問から、
＞ロジャーズ国際商品指数（RICI）に連動するインデックス・ファンドを
＞自作コピーファンドで出来れば最高なのですが、個人では難しいのでしょうか？
やっぱり来たか、分かっているね！。（当然、検討済みです。）
なんか、今、ジェネリック医薬品（特許の切れたコピー薬品）が流行ってますが、
証券会社のカウンターで、コピーファンドは無いですか？て、皆さん聞きましょう。
そしたら、作る会社が出来るかもね。(なんか笑えました）
真面目な話、３年程前に、マネックスの勉強会に社長の松本大氏が来たので、
捕まえて、５分ほど、海外並みにバンガードの手数料を下げる様に
希望したけれど、効果は、今のところ無し....
価格コムでも運用手数料ランキングを出して、松本大氏に理解して頂きましょう。
（艦長は、価格コムのユーザサイドに立った運営が大好きです）
●結論「ロジャーズ国際商品指数（RICI）」のコピーファンドは、難しいです。
何故でしょう。
「利益の２割が税金ですが、売買対象が、高々半年〜１年先の商品（原油等）だからです」
http://www.tocom.or.jp/jp/souba/crude_oil/index.html
年間１０％利益が１０年あったとして、
・コピーファンドが、毎年２割課税されるケースを
計算すると
1.08↑10 =2.16倍です。
・本家は、最後に２割課税されます。
1.10↑10 *0.8=2.59倍です。
ただし、１０年で、１割以上は、ジムの取り分！？なので、
実際は、2.59＊９割＝2.33倍 です。
また、グロソブのコピーファンドの場合、年１回の債券の買い替えを
さぼっても、まあ、２年程度は、大した事無いのですが、
商品毎に次々と来る、先物の現物を渡す日までに、先物の乗り換えは、
面倒だと思います。
補足で、株式と損益を相殺できないとか、３年間損益を繰り越せるとか、
色々あるけれどね。
●＞また、ジム・ロジャースは、資源株より商品を直接買うことを薦めていますが
●＞艦長の商品に関する考え方をお聞かせ下さい。
これも鋭い質問です。
ジム・ロジャースの講演会で、ジムは、バフェットと情報交換をしていると言っていた。
だから、二人は、投資仲間です。
で、バフェットは、ぺテロチャイナの株を買った。で、大もうけ。
何故でしょう？
石油会社の株価∝PERとして、採掘単価が１バレル８０ドルとすると。
１バレル１００ドルで売れると
PER∝利益＝１００ドルー８０ドル＝２０ドル。
１バレル２００ドルで売れると
PER∝利益＝２００ドルー８０ドル＝１２０ドル。
石油が２倍値上がりすると、利益は６倍。
まあ、話は、そんなに簡単ではないでしょうが、
資源株 VS 商品と言ったら、資源株です。
じゃあ、どの分野の資源？となりますが、
http://www.daiwa.co.jp/ja/products/fund/rici/index.html
ジムが投資している範囲だと、
原油、穀物、産業金属との事、
金は消費されないが、原油は消費されるので、値上がりする。
との事。
まあ、投資するならば、日本か中国の資源株でしょうけれど、
ジムが、２年前に昭和シェル石油(株)を900円程度で、買ったけれど、
今、1321円なんで、TOPIXにも負けています。
もう少し、厳密な研究が必要でしょうが、
そこまで、私は、そこまで、踏み込んで無いです。
（相場なんで、状況次第で、再度検討します）
資源は中国が経済発展する過程で、子供が成長する様に
これからもジワジワ上昇するでしょうが、
日本の不動産上昇は、カゼの様なデフレ病から直って、
数年で、バーンと元気になると考え、私はこちらが中心です。
（来月位に過剰流動性（不動産）についてもう少し説明します。）
書込番号：5543992
1点
●＞艦長が中国株を個別に買っている理由は、石油株に偏った指数の為だったと思いますが
●＞現在のH株指数は銀行株が上位を占めています。
●＞それでも、H株ETFより個別を買った方が良いのでしょうか？
艦長が、H株ETFを嫌がっているポイントは何でしょうか？
日本で、
日経２２５＝２２５銘柄だけ
TOPIX＝東証全部
バブル 日経225 ４万円 TOPIX3200
今およそ 日経225 1.6万円 TOPIX1600
随分運用差が出ています。これ主に日経225の銘柄入れ替えのとき、
トレーダーに予測されて、インデックスが高つかみしている事にある
と思います。
一方で、H株ETFは、３６銘柄しかないので、凄い予測されやすそうです。
従って、やめた方が無難です。
ちなみにNYダウ（３０銘柄）とSP500(500銘柄）は、
５０年で、20倍 VS 50倍 です。
http://finance.yahoo.com/q/bc?t=my&s=%5EDJI&l=on&z=m&q=l&c=&c=%5EGSPC
インデックスは、市場時価総額の９０％程度をカバーしている物が基本です。
中国については、艦長は、たとえば、邱 永漢さん 以上の考えは、無いので、
そちらを調べる事をお勧めすます。（無料だし）
http://www.9393.co.jp/
もう少し、補足すると、私は、ITエンジニアですが、日本の産業界の株価よりも、
中国株の方が、考え方がズット簡単です。
誰だって、お金もちになれば、ビールも飲むし、車を使うし、買い物もするし...
簡単でしょう！。
ソニー株の方がズット難しい。
●だんだん、鋭い質問が増えて、レベルアップしていますね。
（回答していて、少しは考えるし、楽しい質問です）
お金の魔力は凄い。こんな、難しいトビが成立している。
回答に１時間かかっちゃった、もう寝る。
（最近、価格.COMで、無理やりプログを展開して遊ぶ、ユキカゼ艦長です。）
書込番号：5544009
1点
艦長さんは、香港Ｈ株を推薦されていますが、深セン、上海市場は
リスクがあるとお考えですか。値ごろ感がありそうですが。
ちなみに今、200002ﾊﾞﾝｶ（不動産）と900914ｼﾞﾝｼﾞｬﾝ（ﾀｸｼｰ）を持っています。
尚、ブラジル株は、29日の大統領選挙の変動見極めで待機中。
書込番号：5551504
0点
ko--jiさん
私は、中国株の個別銘柄については、
人に言えるほど見通しは、
ありません。
現状では、
セクターを分けて、代表的な銘柄で、十分と言う考え方です。
200002ﾊﾞﾝｶは、私も持っています。
（まあ、儲かったね）
ワーサン・ガスも持っているが
（多分 紙くず）
書込番号：5551589
0点
●質問を 〆切り、ます、
また、一旦、投稿を、お休みします。
結局、当初の見込みより、投資と無関係な投稿が、
多すぎたと言う事が、原因です。
凄い妥当な質問をされた方も沢山いらっやしました。
そういう方は、どうぞ、私のHPへお越しください。
（私の投稿を良く読めば場所は分かるから）
リンクをたどると、色々な仲間もいます。
真面目に勉強すれば、
お金以外にも素晴らしく人生が変わった知り合いが何人もいます。
（後半のリスク管理、商品ファンドのコピー、商品VS 資源株 とか
面白い質問でした。完全な回答は出来なかったけれど。）
パソコンの「教えて君」の様な質問は、
まあ、自分で調べてください。
「教えて君」と価格.COM様以外は、特に困らないと思います。
書込番号：5562852
0点
●もう少し、「お休み」の理由を説明します。
当初、価格.COMの板て、そんなに荒れないと想定していたけれど、
まあ、良く荒れた。なんか、私的には、ヤフーより良く、
荒れた。
で、真面目な質問をする人は、
まあ、お勧め本読んで、口座を開いて、質問するので、
そんなに簡単に質問できない！。
一方で、株や債券に投資していない、”ひやかし”の人は、
まあ、ある意味どうでも良い訳で、ゴミ投稿の連続で、
”酷い”モンだった。
その事について、価格.COMのシステムとしては、
無視するとか、削除すると言う 機能は無い。
また、あんまり、うるさい投稿に関しては、
免許取り消し要請を、価格.COM様に要請したが、
対応されず。
ゴミ投稿を続ければ、
例えば、私の小学生の子供が質問し続けるだけで、トビは潰せますから
ワザワザ、私が、そんな場所で、続ける必要な無いわけです。
価格.COM様に良く考えていただきたいのは、
個人の批判を色々いわれても平気な
心臓にカビの生えたタイプの金融に詳しい投資家で、
初心者向けにワザワザ 投稿してくるタイプは、実は私位です。
（インターネットの世界は実は狭いので、
大抵は、HN見知りです。）
真面目な投稿の冷やかしを放置するのであれば、
まあ、真面目な投稿は、無くなるので、
御社の運営する意味がなくなります。
実は、国家破産で有名な「株式会社第二海援隊様」で、
議論をしたことがありますが、結局、最後はゴミ化して終了。
価格.COMとしての投資の意味は、[5498495]に書いた通りです。
私は、投資家として、価格.COM様が、凄い投資のチャンスを、
ムザムザと失っている！と考えています。
●●●●●●
価格.COM 様が、対面で話し合う機会を儲けるならば、
艦長は、平日、価格.COM 様にお伺いする用意があります。
如何でしょうか？
書込番号：5562903
1点
●あと、”価値観の押し売り屋さんにも”ゲップ、
他人のトビに現れて、トビ主が、拒否しているのに宴会（演説）始めるのは、犯罪です。
（違うのであれば、私は価格.COM様の全てのトビで、北朝鮮撲滅運動を始めます）
これは、まずい、北朝鮮撲滅運動を掲げる人は、まあ、人の命だから、最優先と考えるだとうけれど、
私から見れば、メイド喫茶で、萌えるのが第一優先です。
日曜日に経典を持って、自宅の勧誘のチャイムを鳴らす人と、変わらないです。
もう少し、ナンパのテクを磨きましょう。
これは、自分たちが、「良いことをしているんだ！」と、思い込んでいるから、始末が悪い。
対面ならば、無視される”説教”を始めるんだもん、実は、ストーカー行為です。
（説教する人には、コーランや聖書が、絶対でも、私にはメイドさんが本当！に絶対です。）
しかも、じゃあ、投資のジャンルで、実例を示して欲しいと、お願いして、
出来ないのだから、野球のコーチ・オヤジ（現行"不"一致）だね。
まあ、解説４段実技６級の類、相手にされなくても仕方が無いのです。
（まあ、本人の定説！の反論は、有るんでしょうけれど、
定説＝議論の余地がない事象ですから、議論は不要でしょう。）
こんど、ジョージ・ソロス氏は、オープン・ソサエティを唱えたが、
趣旨を変えて、私の、オープン・オタク・ソサエティの大演説を始めようかな？
真面目な話、投資の話なんで、ろくに投資していないのに、意見するのは、
とんだ、勘違い君です。
ただ、大問題として、自作PCやバイクネタの場合、若い価格.COMの社員君でも、
OKなんだけれど、投資の場合、若者に１千万円投資しろ！と言っても
無茶なんで、コントロールが難しいかな...
●●●●●
終わり！！！
書込番号：5562912
1点
艦長さんへ
色々、貴重なご意見を提示頂き、ありがとうございました。
艦長さんは、ITエンジニアとのことで、本論から外れたバグやノイズを嫌うのも理解できます。（小生は機械技術者です）
証券会社社員、ファンドマネージャー見習いレベルの人の参加があれば、もう少し深い議論になったのかと思い、残念です。
ただ、スレに入るバグやノイズに対し、怒ってはいけません。怒りは心を暗黒に導き、折角の能力が闇に消えます。（ヨーダ）
書込番号：5565577
0点
本来は、こっちだったんで、書き直すねぇ。【^^
＞批判は良いから、儲かる物と理由を言ってごらん？
一度は、書くのを止めたけど、プロのトレーダーと大衆投資家の考え方の違いだとなんで、も一度だけ、書こうと思う。
プロは予想をして、トレードをせず、
1．アノマリー
2．市場の歪みを是正する動き
3．エネルギーの爆発
を取ることをしているんだよん。なので、焼畑的（刹那的に、上がる銘柄を探す）なトレードではなく、繰り返し現れる現象を継続して取ることを考えているんだね。
例えば、1．のやり方を一つ紹介。
ナスダック・タイミング・システム
1．ナスダック総合指数を12月第一営業日に買い、翌年1月の最終営業日に手仕舞う。
2．上を手仕舞うと同時に、Tノートを購入し、12月の第一営業日にナスダック総合指数を購入する直前に手仕舞う。
検証結果
開始資金 $ 10,000
期 間 1971〜2001年
総損益 $ 392,374
リターン率 3924％
勝 率 96.8％
同期間市場INDEX $ 111,187
と言うことで、上の方法論をすれば、ランダム・ウォーカーの4倍近くもの収益が違うことになるんだよん。つまり、マルキールを信じてホールドをするより、僅かなアノマリーを取るだけでも、彼らを出し抜けられるんだよねぇ。
そう、プロは、こういったことを見つけ出し、継続して利益を取りに行くことをするんだよん。
書込番号：5585209
1点
プロと言っても色々有りですが。
大多数のプロはＢＯＸではスイングかすけべポジしてますが、トレンドを確信するとピラミッドで張ります。
揉み合いになれば一旦引いて裏づけ取って様子見。
抜ければフルレバでポジりますね。
オプションではタイミングで一寸無理ですが。
ＰＳ
艦長殿
ニュージーランドは資源国ではありません。オーストリアの小判鮫です。
書込番号：5601138
0点
＞大多数のプロはＢＯＸではスイングかすけべポジしてますが、トレンドを確信するとピラミッドで張ります。
ん？ ん？
スウィングは分かるけど、「かすけべポジしてますが」が分からない。もちっと、分かり易い表現にしてもらうと有難がったりするよん。
＞抜ければフルレバでポジりますね。
何だか、危なっかしいなぁ。
＞オプションではタイミングで一寸無理ですが。
そう？
書込番号：5601322
0点
スレッド主が、ここの管理を放棄した見做すよん。
＞批判は良いから、儲かる物と理由を言ってごらん？
んじゃぁ、儲け話、第二段。
簡単に言うと、「過去100年間の西暦末尾５の年は株が上がる。」
（検証は、アメリカ市場だけ）
理由？ 分からん。
でも、世の中、幾らでも、理由は分からん規則性はある。
ここでも、ランダムウォーク理論を出し抜けられるね。
書込番号：5628384
0点
自信を持ってETFに決まり！。
http://www.nikko.co.jp/stock/connect/etf/gaikoku.html
下手に投資信託に手を出すと、この方の様に散々な目にあいます。
http://randomwalker.blog19.fc2.com/blog-entry-232.html
0点
初めに結論めいたことを書くのも気が引けますが
結局、
投資信託の場合、TOPIXなんかの市場平均に勝てないので、
「TOPIX ETF 1306」に長期で勝てる商品て無いと思います。
税制的にも簡単に償還（解散）されては
困るのだけれど、投信の平均寿命短いでしょ。
細かい理論背景は、「ランダム・ウォーカー」読んでね。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4532350972/503-2024159-7619121?v=glance&n=465392&s=books
0点
日経平均 と ＴＯＰＩＸ では、どちらが有利？
また、なぜ野村の１３０６なの？
書込番号：5345522
0点
投資家へ分配金を毎月支払う毎月分配型投信が中高年に人気で残高も20兆円を突破したらしいわ。
この1年間で約6割増加。
毎月分配型投信は利回りが高い外債などで運用して毎月安定した分配金を現金で提供してくれるのが魅力。
貯蓄預金みたいなイメージね。
利息に喜ぶ中高年のニーズをとらえている。
今では株式投信全体の約4割。
投信の主流商品として定着したわね。
0点
これはね、凄い円安要因だと思います。
これから、リタイアする団塊の世代は、
外債買うよね、で、円安になるから、また、買う。
少なくとも、為替が安定し、金利差が有れば、金利が付かない円よりは、儲かる。
ただ本当は、以下の運用をする方が、利益が５割以上増えます。
http://www.daiwa.co.jp/ja/products/bond/foreign/tzero/sample1.html
書込番号：5278003
0点
投資信託 > 外国債券インデックスファンド[JP90C00002X4]
毎月分配型ではない、マトモな外国債券ファンドとして貴重な存在です。
商品の性質上、短期間での大きなリターンは望めませんが、守備的なポートフォリオを組む時には欠かせません。
ソニー銀行だけでなく、他のネット証券でもこういう商品を取り扱って欲しいなぁ。
1点
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